AI 工作交辦怎麼寫？我用的任務、目標、格式

AI 工作交辦，我會先寫清楚「任務、目標、格式」：處理什麼、拿來做什麼、最後交什麼。只要這三件事沒說明白，再長的提示詞也可能讓 AI 做錯方向。

這篇我用課堂上的客戶資料範例，帶你把一句「幫我整理一下」改成能接手的工作說明。你不用背一整套提示詞，先學會把自己的需求講清楚。

為什麼 AI 做得很認真，結果卻不能用？

交辦只說動作、沒說用途，AI 就得自己猜方向。同樣叫「整理資料」，整理成通訊錄和整理成銷售名單，做法就不一樣。

我在教《AI 員工管理學》時，會先拿交辦同事來比喻。你請同事做一份市場研究，卻沒說要研究什麼、幫你做哪個決定，他也很難交出你需要的報告。

「任務、目標、格式」這個框架，是我從管理課得到的靈感。把工作交給人，和把工作交給 AI，有不少相似的地方：你腦中覺得理所當然的背景，接手的人不一定知道。

比如你說：「把這份客戶資料整理好。」

你心裡可能想的是找出下一波新產品的聯繫名單。但 AI 也可能把姓名排整齊、刪掉空白列，就回報完成。它做了整理，只是沒整理成你要拿來用的東西。

看右邊那一欄，差別不在句子多漂亮，而在接手的人終於知道：這份資料整理完，是要幫我安排聯繫順序。

我怎麼用「任務、目標、格式」交辦 AI？

我會依序寫出工作對象、成果用途與交件規格。你可以分三行寫，也可以接成一句話；重點是這三種資訊都在。

任務：這次究竟要處理哪個東西？

先說清楚資料或工作對象。「分析一下」不夠，至少要交代分析哪份檔案、哪個期間，或哪個商品。

我會寫「整理我提供的這份客戶資料表」，而不是只寫「整理資料」。如果資料夾裡同時有初稿和修正版，我也會指出這次用哪份。

這裡不用把公司的歷史全講完。你只要讓 AI 找到正確的起點，就已經少掉一層猜測。

目標：我拿到成果後，要做什麼？

目標要寫用途，不只寫「幫助決策」。我會繼續問：是哪一個決策？

客戶資料的課堂例子，就是透過客戶終生價值，整理新產品的銷售名單。知道這個目的後，AI 才知道我們在意的不是姓名順序，而是聯繫的優先順序。

不過，請先看你的原表有沒有那個欄位。如果只有「累計消費金額」，就照實使用它。累計消費金額不等於客戶終生價值，不能換個欄位名稱就當成做完預測。

我在下面的練習會用累計消費金額排序。這只是安排檢視順序，不能直接推論誰一定會買新產品。

格式：最後要交什麼，才能接著用？

格式包含檔案類型、欄位和排序。你要繼續篩選資料，就說要 CSV；你要拿去開會討論，就說要比較表或簡報。

我在課堂裡把這三件事放進同一張圖：整理客戶表是任務，辨識銷售名單是目標，CSV、欄位與排序則是格式。

請特別看左下角。它不只說「給我一份報告」，還說了交什麼檔、要有哪些欄位、依什麼排序。這些規格，會決定你拿到成果後還要不要自己重做。

寫完之後，我會用一個很簡單的檢查：假設剛畢業的實習生拿到這段話，他能不能開始做？ 如果他還得問「哪份資料？拿來幹嘛？要交什麼？」，我就把答案補進去。

客戶資料怎麼交辦？這份範本可以直接改

先確認原表的欄位，再把任務、目標和格式寫進同一段指令。以下是依課堂案例改寫的練習版，不是已經完成的客戶分析。

請整理我提供的 customer-list.csv。

我要檢視既有客戶，安排新產品的聯繫優先順序。
這次使用原表的「累計消費金額」排序，
不預測購買意願，也不要傳送訊息給客戶。

請輸出新的 CSV，保留這三欄：
客戶代碼、累計消費金額、顧客來源。
依金額由高到低排序；同金額依客戶代碼排序。
缺少金額或代碼重複的資料，另列待確認清單。

先檢查欄位是否存在，缺少資料時向我提問。
不要自行補數字，也不要覆蓋原檔。
交件時說明原始筆數、正常輸出筆數與待確認筆數。

練習時，我建議用客戶代碼，不必附上電話和地址。這次只做排序，就不用把無關的個人資料一起交出去。

AI 交件後，我會打開檔案，核對三件事：